決算シーズン初週、テスラに救われてAVGOにやられた話
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
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-57.7pt
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今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 07/13 月 | 52 |
決算シーズン到来！JPMは好調だけど、NetflixとGSは要注意だよ
月曜朝。決算シーズンが本格化してきた。JPモルガン・チェースは上昇トレンド継続で期待度高いけど、Netflixは直近30日で15%下落と弱含み。さらにゴールドマン・サックスがAIブームのコスト懸念を発表したのが金融セクター全体への警戒材料。テスラはマスク関連の好材料で反発期待。今週のイベントラッシュに備えよう。
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| 07/14 火 | 58 |
MSFTとAMZN、同じニュースで明暗分かれた火曜日。決算前のドキドキだよ
火曜日の米国株は、NVDA・AMZN・MSFTが同じニュースで3者3様の反応。MSFTは売られ続けてるから下げ圧力、でもAMZNはAI好材料として買い直し機運。そんな中でMSFTも7月29日決算で反発余地あり。COSTは競合のSam's Clubニュースで小幅下げ。えっと、つまり個別銘柄の立場で同じニュースも評価が変わるんだね。
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| 07/15 水 | 58 |
テスラが2年ぶり好決算で反発狙い。メタは訴訟で微妙な流れ？
テスラが予想を大幅上回る決算を発表して短期的な買い戻し期待が高まってるかも。一方でコスコは消費者の節約志向の影響で足踏み、メタはAI差別訴訟で評判リスク。ジョンソン・エンド・ジョンソンは好調トレンドで決算待ちといった感じ。
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| 07/16 木 | 72 |
AMD決算が待ち遠しい！木曜の相場はテック株が好調だけど、金曜の雇用統計も気になるところ
AMD、NVDA、MSFTなどテック株がポジティブなニュースで押し上げられている一方、小売セクターではCostcoに競争圧力。木曜としては珍しく強気な流れだけど、金曜の経済指標発表を控えて大きく崩れる可能性もあり、油断は禁物です。
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| 07/17 金 | 72 |
Eli LillyがAtaiBeckley買収！ヘルスケア株が週末前に買い直しされてるみたい
金曜朝、注目は医薬品大手のM&A旋風。Eli LillyがAtaiBeckleyを38億ドルで買収、UnitedHealthも決算好調で見通し上方修正。ボーイングも納機好調で決算待ち。ただし決算シーズンの進行で不安定な相場も出てるから、週末手仕舞いの売りと買い直しが交錯してるかな。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした〜！決算シーズンがいよいよ本格スタートして、毎朝チャート開くたびにドキドキしっぱなしの一週間でした。正直、月曜からセンチメント52という出鼻をくじかれる展開で「あ、これ今週やばいやつかも」ってちょっと焦ったけど、ふたを開けてみたらそれなりに読めてた部分と、全然読めてなかった部分があって…。反省込みで全部話すね。
今週のハイライト（みくの視点）
7/13月
JPMが決算シーズン口火を切る好調スタート、でもGSのAIコスト懸念が水を差した
月曜の時点でJPMに注目してたのは正解だったと思う。でも同時にGSが『AIブームのコスト上昇』って発表したの、正直なめてた。金融セクター全体に飛び火するって頭になかったんだよね…。Netflixは既に30日で-15%だったのに「まだ下あるかも」って警戒できてたのはえらかった自分（笑）。
7/14火
NVDA・AMZN・MSFTが同じシグナルで三者三様の反応、市場の序列が見えた日
これ、正直リアルタイムで見てて鳥肌立ったんだよね。同じニュースなのにAMZNは買われてMSFTは売られるって、企業の『今の立ち位置』がそのまま値動きに出てる感じで。私AMZNを少し持ってるんだけど、この日の動きを見てもう少し買い増しておけばよかったって翌日後悔したやつです。
7/15水
テスラが納車台数予想比+18%の好決算で反発、週の転換点になった
テスラはずっとマスク関連のノイズで読みにくいって思ってたんだけど、この決算数字は素直にすごかった。-4.7%から反発狙いって月曜から言ってたのに、びびってポジション取れなかったのが悔しい。こういう時に動けない自分がまだまだだなって感じる週でした。
7/16木
AMDとMSFTが決算前の期待買いでテック全体を牽引、センチメント72まで急回復
木曜にここまでセンチメントが上がったのはちょっと意外だった。AMDの決算期待で全体が引き上げられる展開、理屈ではわかるんだけどもう少し慎重に見てたからポジション薄かったんだよね。ただ「金曜の雇用統計で急変するかも」って思って動かなかったのは結果的に正解だったかも。
7/17金
Eli LillyのM&AとUnitedHealth好決算でヘルスケアが急浮上、でもAVGOが-20%の衝撃
LLYのM&Aは朝イチでニュース見た時に『あ、機関が組み替え買いしてる』って思ったんだけど、ヘルスケア株ほとんど持ってなくて指をくわえて見てた展開。それよりAVGOの-20%がきつかった…。少しだけ持ってたんだけど、これは完全に読めてなかった。テック決算への不安がブロードコムに集中したって後から気づいてもね、って感じ。
今週の総括
今週はひとことで言うと『決算シーズンの洗礼を受けた週』でした。センチメントが52→58→58→72→72という流れで、週前半の慎重ムードから後半に向けてしっかり持ち直したのは良かったと思う。テスラの好決算とヘルスケアのM&A旋風は今週のサプライズハイライトで、こういう『業績が数字で証明される局面』の強さを改めて実感した。一方で反省点は二つ。テスラの反発局面でびびってポジション取れなかったこと、そしてAVGOをほぼノーケアで持ち続けて-20%の洗礼を受けたこと。同じニュースでも銘柄の立ち位置で評価が真逆になる、っていう火曜日の学びは来週以降もずっと頭に置いておきたい。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週の動きとしては、水曜にJNJを少しだけ買い増しました。決算前の安定感と上昇トレンドを評価して、ヘルスケアセクターへの比率を少し上げる形で。AMZNはホールド継続、火曜の動きを見て『やっぱりAWSの競争力は本物だな』と確信が強まったので当面売るつもりなし。痛かったのはAVGOで、金曜に一部利確しようか迷って結局そのままにしてたら-20%を食らいました。損切りラインをちゃんと決めてなかった自分を反省中…。MSFTは決算（7/29）まで様子見でホールドしてます。
来週の注目ポイント
来週はいよいよMSFT（7/29）に向けた決算前の最終ポジション調整が焦点になりそう。今週の木曜・金曜の動きを見ると、決算前に期待先行で買われてその後どう着地するか、という展開が続くと思う。AMDも8/4決算が近づいてるから、来週中に決算へ向けた動きが加速するかも。あとAVGOの-20%が示してるように、テック企業の決算失望が連鎖する可能性もあるから、ポジションサイズの管理はいつも以上に意識したいところ。ヘルスケアセクターは今週のM&A・好決算の流れが来週も継続するか要チェックです。
みくより
今週も最後まで読んでくれてありがとう！AVGOの件とかリアルに恥ずかしいんだけど、こういう失敗も全部さらけ出すのがこのコラムのスタンスだから（笑）。来週のMSFT決算とか気になる銘柄がある人は、ぜひプロフィールのリンクから私が使ってる証券口座やスクリーナーツールも覗いてみてね。また来週も一緒に相場乗り越えましょ〜！