決算シーズン開幕！銀行ショックとテック期待が入り乱れた1週間
今週のS&P500 週間変動
S&P500 週間変動
▼ -1.89%
-147.8pt
7,807.24 → 7,659.44
今週の日次サマリー
| 日付 | センチメント | ヘッドライン / サマリー | 詳細 |
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| 10/12 月 | 58 |
MSFTの決算が大注目！Azureの成長率がカギになりそう
月曜朝の市場は小動きですが、今週はビッグイベント満載です。特にマイクロソフトの10月28日決算でAzureが40%超の成長を達成できるかが焦点。一方テスラは納車数ビートしたのに利益率が懸念材料として浮上。S&P500は過去最高値を更新中で底堅い動きが続いてます。
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| 10/13 火 | 62 |
銀行決算ウィークがやってきた。反発余地のあるGS・JPMに注目だよ
今日から米銀大手の決算ラッシュがスタート。S&P500先物は小動き程度だけど、GS・JPMは直近30日で大きく売られた後だから反発の呼び水になるかもね。オプショントレーダーはUNHに5%の変動を織り込んでいて、市場は決算サプライズに身構えている感じ。
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| 10/14 水 | 58 |
金融セクター決算ラッシュが始まった。BACの罰金ニュースが重し
水曜日の朝。JPM、JNJ、UNHなど大型企業の決算発表が次々と出ている中、BAC（バンク・オブ・アメリカ）が12億ドルのマネーロンダリング罰金を発表。金融セクターは決算とニュース材料の混在で揺れている。テック株は比較的堅調。NVDAは5年後の展望も好評価を受けてる
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| 10/15 木 | 45 |
バンアメ決算失敗で金融セクター警戒ムード。明日の雇用統計がキモだよ
バンク・オブ・アメリカが決算ミスと規制罰金でダブルパンチ。金融全体が売られて、S&P500も小幅マイナス。ただしAlphabetは10月28日の決算を控えて買い戻しが入ってる。明日の雇用統計次第で相場が大きく動く可能性があるから注視しといた方がいいかも。
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| 10/16 金 | 62 |
ビッグテックがAI投資で火花。テック株とバリュー株が競演する金曜日
おはようございます！今朝は米テック大手のキャピタル支出計画がホットトピックです。MSFTが決算で投資規模を示唆する見込みで期待が高まる一方、セクターローテーションでNKEなどバリュー株も上昇。ただBA（ボーイング）は航空需要の不安でじわり弱気。週末を控えて手仕舞いの動きも意識しながら、来週のテック決算ラッシュに備える展開ですね。
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みく（米国株歴6年）
今週もお疲れさまでした、みくです！いやー、正直今週はめちゃくちゃ忙しかった。仕事のデザイン案件も立て込んでたのに、市場のほうも決算ラッシュで目が離せなくて、お昼休みにスマホとにらめっこしてた日が何日あったことか笑。センチメント平均57/100っていう数字が物語ってる通り、強気でも弱気でもない、なんとも落ち着かない1週間でしたね。
今週のハイライト（みくの視点）
10/12月
S&P500が過去最高値更新中で底堅いスタート、MSFTのAzure成長率が今週最大の焦点に浮上。
正直この日、MSFTをもう少し買い増しておこうか迷ったんだよね。30日で+4.2%動いてるし、決算前の期待買いが入ってるのは分かってた。でも「高値掴みしたくないな」って臆病になって見送ったんだけど、あれは判断が保守的すぎたかなと今も少し引きずってる。
10/13火
米銀大手4社の決算ウィーク本格スタート、直近30日で売られてたGSとJPMに反発期待が集まる。
GS -12.4%って聞いて、私的には「これは反発のチャンスでは？」ってアンテナ立ったんだよね。ただ金融セクターはもともとあまり持ち比率高くないポートフォリオにしてるから、ここで大きく動くのも怖くてウォッチだけにとどめてしまった。結果論だけど、もうちょっと攻めてもよかったかも。
10/14水
BAC（バンク・オブ・アメリカ）が12億ドルのマネーロンダリング罰金を発表、金融セクターに売り圧力。
これはさすがに読めなかった。BACの罰金ニュースが決算発表より前に出てきたの、タイミング最悪だなって思ったし、JPMとか連動して売られたのを見て「ああ、金融は一緒に沈むんだよな」って改めて実感した週だった。テックとヘルスケアが踏みとどまってたのはポートフォリオ的に助かった。
10/15木
バンアメが決算ミス＋罰金のダブルパンチ、金融全体が売られてS&P500も小幅マイナス、明日の雇用統計が焦点に。
センチメント45/100って今週一番落ち込んだ日で、私も正直この日は少し憂鬱だった笑。でもAlphabetが決算期待で買い戻されてるの見て「あー、テックは別の時間軸で動いてるんだな」ってちょっと冷静になれた気がする。雇用統計前に動くのは怖いから、この日はホールドオンリーで正解だったと思ってる。
10/16金
MSFT主導でAI投資競争がテーマ化、NKEなどバリュー株へのセクターローテーションも同時進行。
NKEが5.3%上昇したの、ニュース見て「あ、持ってないやつだ…」って軽く後悔した笑。セクターローテーションって分かってても、バリュー株は普段ほとんど見てないから完全に乗り遅れた。MSFTへのAI期待は理解できるけど、「織り込みが進んでる段階では？」って自分でも書いたように、決算で期待外れだった場合の反動は少し怖いなと思ってる。
今週の総括
一言でいうと「銀行決算ショックとテック期待が引っ張り合った週」でした。序盤はS&P500の最高値更新で幸先よかったのに、水曜・木曜のBACショックでムードが一気に重くなったのが痛かったですね。良かった点はNVDAやMSFTを中心にテック株が金融セクターの不調をある程度カバーしてくれたこと。悪かった点は、正直いうと月曜にMSFTの買い増しを見送ったこと、NKEのセクターローテーションを全く想定してなかったこと、この2つは純粋に反省です。センチメント平均57っていう数字、微妙に50超えてはいるけど強気とは言い切れない水準で、それが今週の相場を正直よく表してると思う。
みくのポートフォリオ
みくのポートフォリオメモ
今週は結果的にほぼホールド週になりました。MSFTは決算（10月28日）まで引っ張るつもりで現状維持、GOOGLも同じく決算前だから触らず。唯一動いたのが木曜に少し不安になってSPYを小さめに買い増ししたくらいで、これはあの日のセンチメントの低さを逆張り気味で捉えた感じです。BACは最初から持ってなくて正解だったし、GSは「買えばよかった」って気持ちが少し残ってるけど、自分のリスク許容度的には正直この結果でいいかなと思ってます。
来週の注目ポイント
来週はいよいよ本番中の本番で、10月28日のMSFT・Alphabet（GOOG）決算が最大のヤマ場になりそうです。Azure成長率が市場の期待値（40%超）をクリアできるかどうかで、テックセクター全体のムードがガラッと変わる可能性があるから、本当に目が離せない。加えて雇用統計やインフレ関連指標の動向次第で金利見通しにも影響が出てくるから、マクロとミクロ両方を追う忙しい週になりそうで、今からちょっとドキドキしてます笑。
みくより
来週の決算ラッシュ、一緒に乗り越えましょう！「どの銘柄をどう見ればいいか分からない」って方は、私が普段使ってる情報収集ツールをプロフィールのリンクからのぞいてみてね。また来週もここで正直に振り返るので、読んでもらえたら嬉しいです🙌